Indonézia sa rýchlo objavuje ako jeden z najsľubnejších trhov s elektrickými vozidlami (EV) v juhovýchodnej Ázii. Vďaka bohatým zdrojom niklovej rudy, veľkej mladej populácii (270 miliónov, s priemerným vekom 29 rokov) a silnou podporou politiky vlády, Indonézia prilákala investície od hlavných globálnych výrobcov automobilov. V roku 2023 dosiahlo ocenenie trhu s elektrickými vozidlami v Indonézii 533 miliónov dolárov a očakáva sa, že do roku 2029 bude rásť na 2 miliardy dolárov, so zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) 20,96%.
Čínski výrobcovia automobilov BYD, Wuling (SAIC-GM) a Hyundai z Južnej Kórey urýchľujú svoje usporiadanie na indonézskom trhu a zaistia iniciatívu prostredníctvom miestnej výroby, integrácie dodávateľského reťazca a dividend politiky. BYD plánuje investovať 1,3 miliardy amerických dolárov na vybudovanie továrne. Spoločnosť Wuling Air EV sa stala najpredávanejším elektrickým vozidlom v Indonézii, zatiaľ čo motor Hyundai sa spolieha na zdroje niklu rudy na vybudovanie dodávateľského reťazca batérie. Tento článok bude analyzovať politické prostredie trhu s elektrickými vozidlami v Indonézii, stratégie hlavných výrobcov automobilov, príležitostí a výziev a preskúmať budúce trendy rozvoja.
Vládne ciele
Indonézska vláda stanovila ambiciózne rozvojové ciele pre elektrické vozidlá:
Do roku 2025: Dosiahnite 2,1 milióna elektrických motocyklov a 400, 000 elektrické vozidlá na ceste, pričom 20% z nich sa vyrába lokálne.
Do roku 2030 dosiahne ročná výrobná kapacita elektrických vozidiel 600, 000, čo predstavuje 20% z celkového predaja vozidiel.
Do roku 2050: Úplne postupne postupne postupne vyraďujte palivové vozidlá a dosiahnite uhlíkovú neutralitu.
Motivačné opatrenia
Na prilákanie zahraničných investícií Indonézia zaviedla niekoľko daňových stimulov:
Zníženie dane s pridanou hodnotou: z 11% na 1%.
Oslobodenie od luxusnej dane: Luxusná daň z elektrických vozidiel bude zrušená od roku 2024.
Dovozné tarifné preferencie: nulové tarify na dovoz elektrických vozidiel do roku 2025.
Lokalizačná dotácia: Ak automobilka používa viac ako 40% svojich komponentov lokálne, môže dostať ďalšiu dotáciu.
Spochybniť
Napriek silnej podpore politiky, trh s elektrickými vozidlami v Indonézii stále čelí:
Nedostatočná nabíjacia infraštruktúra: V súčasnosti existuje iba 2 667 nabíjacích staníc, čo je hlboko pod požiadavkou.
Spotrebiteľské návyky: Palivové vozidlá stále dominujú (japonské značky majú trhový podiel viac ako 90%) a je potrebné zlepšiť prijatie elektrických vozidiel.
Analýza rozloženia hlavných výrobcov automobilov
BYD: Úplné usporiadanie priemyselného reťazca
Investičný plán: Investujte 1,3 miliardy amerických dolárov na vybudovanie továrne, začatie výroby v roku 2024, s ročnou výrobnou kapacitou 150, 000 vozidiel, ktoré sa zameriavajú najmä na modely stredného až vysokého konca, ako je Atto 3.
Strategické úvahy:
Využívajte zdroje niklovej rudy v Indonézii na zníženie nákladov na batérie (Indonézia predstavuje 22% globálnych niklových rezerv).
Vyžarujte trh s pravou rukou vozidiel v juhovýchodnej Ázii (pokrýva 1,5 miliardy ľudí).
(2) Wuling (SAIC-GM): Zadržanie trhu s stratégiou s nízkou cenou
Výkonnosť trhu: Wuling Air EV je cena približne 190 miliónov indonézskych rupií (asi 85, 000 rmb) s trhovým podielom takmer 80%.
Konkurenčná stratégia
Lokalizovaná výroba (bolo zavedených 150 predajných predajní).
Na zacielenie na krátke mestské výlety je vhodný pre úzke cesty v Indonézii.
(3) Motor Hyundai: Integrácia prívodného reťazca batérie
Továrenské pristátie: Ioniq 5 sa v Bukasi v roku 2022 vložil do výroby s cieľovou ročnou výrobnou kapacitou 250, 000 vozidiel.
Technická spolupráca: Spoločne vybudujte továreň na batérie s LG Energy Solution na zabezpečenie zásobovania niklu.
4. Príležitosti a výzvy na indonézskom trhu
Príležitosť
Nickel Ore Resources: Najväčší producent niklu na svete, ktorý priťahuje investície od gigantov batérií, ako sú Catl a LG.
Demografická dividenda: Stredná trieda sa rozširuje a existuje veľký potenciál pre spotrebu elektrických vozidiel.
Spochybniť
Dominujú japonské palivové vozidlá: Toyota a Honda majú trhový podiel viac ako 90%a bude trvať čas, kým ich nahradia elektrické vozidlá.
Nedostatočné nabíjacie zariadenia: Vláda plánuje postaviť 31, 000 do roku 2030, ale pokrok zaostáva.
5. Budúci výhľad
Integrácia priemyselného reťazca: Môže lokalizovaná výroba znížiť náklady na elektrické vozidlá? Napríklad BYD prinútil 12 čínskych dodávateľov k budovaniu tovární.
Udržateľnosť politiky: Môže trh udržať rast po znížení dotácií?
Konkurenčné prostredie: Čínsky kapitál (BYD, Wuling) vs. Japonsko a Južná Kórea (Toyota, Hyundai), kto bude dominovať?
Citovať zdroj
Čínske podniky elektrických vozidiel rozširujú investície v Indonézii (JCCIE)
Prečo BYD, GAC Aion a Citroen stávkujú na Indonézii EV Market (Briefing v Číne)
Indonézia zavádza politiky daňovej úľavy na prilákanie čínskych výrobcov automobilov (obchodné časy)
Wuling Air EV sa stáva najpredávanejším elektrickým vozidlom v Indonézii (Apkefeng)
Stratégia Hyundai Motor Indonesia (haifang.com)
Čínski výrobcovia automobilov sa ponáhľajú vstúpiť do Indonézie (News18)
Indonézia v pláne výstavby nabíjania (Sohu)
Trendy na trhu s elektrickými vozidlami v Indonézii (EV Indonézia 2025)
Výkonnosť trhu spoločnosti Wuling v Indonézii (exoplanet vojna)